เมืองทั้งสองแห่ง Mu Xi และ Xuanyue ต่อสู้กันมาหลายชั่วอายุคน โดยพยายามเอาชนะอีกเมืองหนึ่งอยู่เสมอ เจ้าของเมืองเก่าของ Mu Xi มีลูกสาวเพียงคนเดียว Ye Zhaonan ซึ่งเขาซ่อนเพศไว้อย่างลับๆ เพื่อที่เธอจะได้สืบทอดในวันหนึ่ง ตั้งแต่อายุยังน้อย Zhaonan มักจะปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายอยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ Ye Zhaonan ตกลงมาจากหน้าผาและได้พบกับ Liu Xuanming เจ้าเมือง Xuanyue และเริ่มโชคชะตาอันมหัศจรรย์