บัณฑิตยากจนหวังจื่อจิ้น (รับบทโดย เฉินลี่หนง) เข้าเมืองหลวงเพื่อไปสอบเข้ารับราชการ แต่กลับถูกไป๋สือซาน (รับบทโดย หลี่เซี่ยน) ปีศาจจิ้งจอกที่ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อหามุกพลังเพ่งเล็งไว้ หากฆ่าหวังจื่อจิ้นและได้มุกพลังมาครอง ไป๋สือซานก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นเซียนจิ้งจอก แต่นึกไม่ถึงว่าในระหว่างทางที่ไปเอามุกพลัง ทั้งสองคนจะพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อนสนิท หลังจากที่ฟันฝ่าภยันตรายด้วยกันมากมายแล้ว ไป๋สือซานจะตัดสินใจเลือกอย่างไร
